近日,由英国特许证券与投资协会The Chartered Institute for Securities amp;Investment,简称CISI举办的“2021CISI中国财富管理峰会”隆重召开。期间,嘉宾们应邀齐聚一堂,纵论全球财富管理之道,探讨应对经济通胀之策,为财富管理的可持续发展和未来趋势提供更广泛的思路。

英国能源部Energy UK前负责人Angela Knight表示,当今世界使用最多的能源莫过于电力和天然气。对电力而言,尝试使电力和发电系统减碳等事情迫在眉睫。Angela认为,将资金投入到小型可重复使用的核反应堆中,用作备用电力不失为一个好选择。

渣打银行非洲投资服务部首席执行官Paul Njoki向与会人员分享了目前非洲财富的现状并声称,投资硬通货,投资其他货币是比较稳妥可行的,另外围绕科技、医疗保健方向和房地产的投资会增减。对于未来的趋势,Paul认为首先科技的发展,机器人咨询出现在人们的视野,这是顺应潮流的;第二是收入多元化,多种投资组合将成为常态;第三是需要关注ESG、气候变化,关注可持续发展。

对于Jack Otter提到财富管理机构的发展,Wescott Financial Advisory Group首席执行官和创始人Grant Rawdin表示,机器人顾问可以在某些实践中快速处理一些问题,应该被视为一种专业顾问工具。

在圆桌会议环节,德勤中国华东区私人客户服务税务与法律主管合伙人Irene Yu,UBS 中国上海分行总经理Vincent Yeung, Eight Wealth International高级合伙人和亚洲业务负责人、St. James’s Place 新加坡amp;上海主要合伙人、ICWIM持证人Giles Henman, Ntree ETF基金管理公司首席执行官蒂姆·哈维对中国经济和财富管理行业进行了分析,并探讨了财富管理在财务规划方面的近期趋势以及趋势演变等。

作为非营利性专业协会组织,自创建以来CISI一直致力在全球范围内提高金融从业人士的知识、技能水平和行为规范,增强公众对金融服务业的信任和信心。目前,CISI已经发展成为由证券、投资、财富和金融规划等专业人士组成的国际领先的专业协会,因其在推广最高标准的行业规范和诚信准则方面的卓越表现,受到世界上监管最完善的英国金融行为监管局FCA的权威认可。